大阪でおすすめのM&A仲介会社・ FA会社をご紹介!口コミで評判の良いM&Aサービスを徹底比較しました。

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会社名 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
代表 福島 和宏
TEL 03-6213-1180
資本金 300百万円(2020年5月末日現在)
アクセス 〒100-8363 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
おすすめポイントM&A関連だけでなくスポーツビジネスなど幅広く対応

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社は、ファイナンシャルアドバイザリーファームにおいて最大級の陣営と、国内はもちろん国外のネットワークを利用し企業が抱える経営課題をしっかりと把握、そしてスピーディーで最適なサービスを提供している会社です。

日本のビジネスを強く、世界へというスローガンのもと、日本の企業が世界で活躍するために、大きな貢献を果たすべく活動しています。M&Aアドバイザリーや企業再生はもちろんのこと、知的財産アドバイザリーやスポーツビジネスなど、幅広い分野に対応しているのも特長です。

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デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

M&A関連だけでなくスポーツビジネスなど幅広く対応

公式サイトで詳細を見る

M&Aアドバイザリー

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社の画像2激しく変化し続けているビジネス市場の中でも、さらなる成長のためにグローバルネットワークやM&Aのプロの知識やノウハウを活用し、情報収集や分析を的確に行い、お客様の個々の状況を鑑みたM&Aに、スピーディーで効果的に対応しています。

M&Aアドバイザリーのサービス

M&Aアドバイザリーのサービスとしては「M&A戦略」「M&A取引準備」「デューデリジェンスとM&A取引実行」「クローズ後の統合やトランジションフェーズ」と行っています。M&A戦略においては、事業単位、そして組織全体の目標が何であるかを特定し、その目標がM&Aを行うことで達成可能かどうかを判断。そしてM&Aを行う前の成長案を立て、様々な戦略と結びつけることで新しいビジネスモデルが構築できるようサポートしていきます。

M&A取引準備では、主だった評価基準を設定しながら、初期的デューデリジェンスを経てパートナー企業などの選択を促していきます。業務統合がスムーズに進むようしっかりと準備を行い、引き継ぎができるようサポートをしています。

デューデリジェンスとM&A取引実行については、対象企業の財務・税務の状況だけではなく、買収などに関係する環境やIT、建物そして人事など様々な観点から詳細に調査や分析を行います。そして、価格調整条項の設定や資金調達のサポート、またフェアネスオピニオンなどを経てM&A取引サポートを行っていきます。円滑に取引からクロージングまでできるよう、様々な面でのアドバイスやサポートをします。

ニーズ別サービス

クライアント個別の状況に応じたサービスを行っているため、様々なニーズに応えるサポートが可能となっています。事業承継を含み、会社や事業を買いたいという場合で相手が決まっていない、または決まっている場合のどちらにも適切なサポートを行います。

また、事業承継を含み会社や事業を売りたいという場合にも、相手が決まっているか決まっていないかに合わせて的確なサービスを提供します。また、会社や事業の価値を知りたい、第三者による評価がほしい、また資本提携を希望しているなどの場合もそれに合わせたサービスやサポートを行っていきます。

もちろん海外への対応もしているので、海外で事業買収をしたい場合や反対に売却をした場合などにもM&A戦略から全てにおいて対応します。もちろん不振事業の再生や売買などについても対応可能となっています。

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デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

M&A関連だけでなくスポーツビジネスなど幅広く対応

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中堅・中小企業向けのM&Aマッチングサービスもスタート

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社の画像3デトロイト トーマツでは、大型案件だけではなく中堅・中小企業向けのM&Aマッチングサービス「M&Aプラス」も開始しています。

M&Aプラスの特長

これまでに行っていたM&A仲介サービスとは違い、中立性を重要視した新しい形のサービスで、中堅・中小企業が抱える事業承継問題、また事業成長戦略において、オンライン上にてファイナンシャルアドバイザーとのマッチングを行います。これによって、スムーズかつ公正な取引が実現できるようになるのです。

M&Aプラスに登録することで、会員専用ページが作成され地域や実績などから自社に合う専門家を選ぶことができます。また、自社の地域に留まらず全国の企業からマッチング相手企業を探すことができるので、戦略に合う相手を効率的に見つけることができるでしょう。

マッチングした後は現在案件がどのような段階にあるのかが可視化されるため、担当のファイナンシャルアドバイザーがM&Aを適切に管理することができ、売り手側も買い手側も売買の進捗についてサイトでわかりやすく確認することが可能となっています。

売り手・買い手会員は無料

会員登録には安全な取引が行えるよう、事前の入会審査が必要となり、売り手・買い手会員については無料で利用できるようになっています。M&A専門家が登録するFA会員の場合は3つのパターンが用意され、選ぶ会員の種別によって料金も変動します。

知的財産デューデリジェンスについて

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社の画像4M&Aを行う上で重要なポイントとなる知的財産デューデリジェンスですが、デトロイト トーマツでは、知的財産アドバイザリーチームがIoT、5G、AIなどといった近年のトレンドを含めクライアントの様々なニーズに応えています。

知的財産デューデリジェンスについて

知的財産デューデリジェンスというのは、そもそもどういった目的で行われるのでしょうか。これは、対象案件によって異なるため、案件別に見ていきましょう。

まず技術獲得型の案件の場合、知的財産と将来収益の関係性、そして事業計画の確からしさの判断が難しいケースで行われます。続いて新規事業領域が対象案件である場合は、自社の事業に直接関係しない新規事業または垂直統合型などのケースで行われます。

また技術ベンチャー投資が対象案件の場合が、将来的な市場性や技術的優位性の判断が難しいケースにおちて知的財産デューデリジェンスが行われます。そしてカーブアウト案件が対象案件であれば、移管対象となる知的財産の範囲や事業に関連する経営資源が特定できないケースで実行されます。

最後にライセンス案件が対象案件である場合は、ライセンス導入において、事業場の優位性や技術的優位性などの判断が難しい場合に実施されることになるのです。

知的財産デューデリジェンスの活用

次に知的財産デューデリジェンスが活用される場面をご紹介します。まず、カーブアウト後の事業継続において、必要となってくる特許の特定や、中心となる研究者や開発者が移管されるかどうかの確認が重要です。また、親会社との資本関係解消によって、特許ポートフォリオの優勝ライセンスや、競合他社から訴訟されるリスクによって、事実上そして財務上影響するかどうかの検討などカーブアウト時のスタンドアローンイシューとなります。

また、技術系ベンチャーへの出資を行う場合、対象の会社の中心となる技術やその技術に関する特許の特定や、開発の鍵となる人物の特定、また技術を競合他社と比較した際の技術優位性に関する検証や質件設定の有無の確認などとして活用されます。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社の実績例

業種 食品製造
詳細 オーナー経営者がハッピーリタイアメントを検討していた老舗食品メーカーに対し、本業を事業スポンサーへ譲渡するための支援を実施
業種 電子部品関連
詳細 株主破綻に伴う株式処分。
業種 電機
詳細 クライアントは、競争環境が激化していた事業について、売却を視野に入れて今後の方針検討に着手した
業種 医療
詳細 医療の業界団体であるクライアントは周辺事業領域として検査事業を運営していたが経営者は当該事業の売却を検討していた。デロイト トーマツは売却方針に対するステークホルダーの合意形成ならびにセルサイドFAを提供

まずは「メールマガジンの申込み」「セミナー参加」をしてみよう!

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社でのM&A仲介などを検討しているのなら、まずはその仕事を知るためにメールマガジンを購読したりセミナーに参加したりしてみてはいかがでしょうか。どちらもホームページから申込みができるので、是非一度チェックしてみてください。

また、国内外の調査レポートやセミナー情報、またブログなどを閲覧できる公式アプリもリリースしています。外出先でも手軽に利用できるので、ダウンロードしてみましょう。

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